巴德终于完成了先祖未完成的使命。 艾儿令黑鸟传信给巴德，而她收到多尔戈多传来的消息，甘道夫已经获救，正骑着光阴赶往这里，但多尔戈哥的大军已从密林南部出发。艾儿准备跟甘道夫汇合，取道森林王国，并向瑟兰督伊传达消息。 天亮之后，塔瑞尔在岸边收下了奇力母亲留下的护身符，一个会回到身边的“promise”。她见到突然冒出来如同背后灵的莱戈拉斯，好奇他昨晚去哪儿了？莱戈拉斯脸色尴尬。 警告了巴德后，莱戈拉斯从杰拉德口中得知父亲因塔瑞尔玩忽职守、罔顾王令将她放逐，但经历了被父王雪藏、不同意他去救艾儿，再也不肯被父亲指挥心灵的莱戈拉斯邀塔瑞尔同乘一骑（因为物资缺乏？）去刚达巴。 想要山下国王遵守约定、急需过冬物资的长湖镇人类在巴德的带领下，会同前来帮助人类、也顺便想分一杯羹的瑟兰督伊的精灵大军，盘踞在孤山脚下。 在国王的军帐内，一个意外的小访客出现，他带着山下王国的至宝——“王之石”。那像是缀满月光的原石，像被包在一个由星光所织成的网子里，洁白的光芒还是不断流泄而出和帐内的灯火相互辉映。不仅是瑟兰督伊，巴德，还有在凯撒督姆，天鹅港见过无数宝藏的艾儿都没有见过这样的宝石。 然而这个宝物还是没有让谈判顺利进行。收到渡鸦传讯，两天不眠不休从铁丘陵赶来的丹恩率领的五百名骁勇善战的矮人大军背着救援物资，手持鹤嘴锄和圆盾也出现在东面山坡。 和索林的谈判破裂，灰袍的斡旋也不顺利。数百年前的三军之战即将再度重演，但这一次，莱戈拉斯王子不在。 将胡子编成辫子的丹恩大笑，狂妄的放话，让他听精灵的，除非晨光殿下亲来。丹恩得意洋洋的等着看瑟兰督伊那“漂亮的脸上的傻笑”变得僵硬，没想到瑟兰督伊毫不介意，大角鹿往旁侧跨两步。跟灰袍巫师甘道夫同来的，不正是那光芒耀眼的晨光殿下？她身上穿着的是丹恩先祖所赠的秘银铠甲。丹恩目瞪口呆。 就在那一刻，黑暗以惊人的速度将大地笼罩，黑云铺天盖地，冬雷像在地底深处轰隆轰隆巨响传来，狂风在山上肆虐。闻所未闻的硕大地蛇从山脉深处钻出，黑影如同潮水般涌出。精灵，矮人，人类都惊恐的看着半兽人大军集结。 于是，2941年10月下旬，这场后世称为“五军之战”的著名的以少胜多的战役爆发。 共同的敌人当前，三军放下恩仇不计前嫌的联合。但索林闭门不出。得到瑟兰督伊的首肯，没时间进行详细的战略规划，艾儿迅速仿照数百年前《黯影魔多》考试，利用每个种族的优势进行部署。得知河谷镇的防御工事还有先祖使用的黑箭正是来自于眼前这位美的不像话的精灵殿下，巴德自然听从艾儿的安排，而丹恩竟然也不多言。 峡谷是通往孤山的唯一通道，矮人和人类在西侧山脊，精灵在东侧山脊。巴德率领少数骁勇善骑的骑兵在谷口诱敌，半兽人果然上当，进入山谷。以坚固防守著称的矮人在丹恩的率领下排成双排盾牌阵。半兽人进入射程，山脊上的精灵射手们的箭羽密密的匝了下来，阻住了狼骑士和半兽人的行进，紧接着手持长剑的精灵们从盾牌阵后腾跃而出，会同矮人战士一起击杀。 然而，就在他们以为计策顺利时，黑云夹带着雷声飘向东南方，成群的蝙蝠沿着山势低飞，遮蔽了阳光，引起了三军心中的恐惧。 莱戈拉斯王子回来了，他带了一个噩耗，刚达巴的大军也到了。 蝙蝠打头阵，跟来的是数目庞大半兽人大军和座狼从背面攀上了山脊，山腰和山谷的半兽人一同夹击联军。山谷的一支半兽人去袭击河谷镇的难民，将一部分精灵和人类的兵力引了过去，使得峡谷里丹恩孤掌难鸣。特别是他们发现最开始的部署者晨光殿下不知所踪时，开始咒骂她抛弃他们独自逃难。 时间慢慢流逝，半兽人们重聚谷底，座狼和独眼妖兽开始第二波攻击。半兽人大军就像黑红色的怒潮一般，凶猛狂暴在三军中狂卷来去。 就在联军觉得大势已去时，突然间，伊鲁柏的大门护墙在机关的运作下轰隆地落进护城池中，终于战胜自我的山下国王索林一马当先冲出了固若金汤的防守，他忠心的伙伴们紧跟在后，他们穿着闪耀的盔甲，眼中闪烁Ｍ.ZｚｗＴＷＸ.ＣＯM